(资料图片仅供参考)
投资要点
事件:公司举办2023 年春季新品发布会。2023 年5 月10 日,极米科技在四川宜宾举办2023 年春季新品发布会,会上发布创新显示技术第三代投影光源技术Dual Light 超级混光和Eagle-Eye 鹰眼硬件级计算光学,同时发布了整机新品100 吋柔光艺术电视MIRA、RS 系列投影RS Pro3 和配件系列,当天M1 超短焦艺术投影单机版亦全网上架。
显示技术创新,构筑产品升级基础。极米第三代投影光源技术Dual Light 超级混光将激光与LED 光源合而为一,兼顾超高亮度、超高色域、超高色准、自然光谱;Eagle-Eye 鹰眼硬件级计算光学通过猫眼仿生光圈+动态光谱模组+全自动光学变焦模组三大光学硬件智能调节画面亮度、色彩和对比度,进一步提升观影体验。
多元新品迭代,拓宽成长空间。
(1)柔光艺术电视MIRA:定义高质价比创意电视新形态。Dual Light 超级混光结合超短焦投影形态,实现900CCB 亮度,搭配哈曼卡顿2.1 声道音响+独立低声炮,打造影院级电视观感。投影机身采用大面积蒙布织物及月影纱配色,高增益柔光屏幕搭配艺术画框,融入多种家居风格。预售价6999 元,远低于一般激光电视价格,性价比较高。
(2)RS 系列投影RS Pro3:高端旗舰投影升级。RS Pro3 搭载Dual Light及Eagle-Eye 鹰眼两大技术,亮度由前代的1100CCB 大幅提升至2000CCB,定制高色准校正平台比肩专业色彩显示器,同时亦为全球首款支持杜比视界的4K 家用长焦投影,预售价9299 元,仅略高于前代(RS Pro2 首发价8699元),打造新一代高端投影标杆。
(3)超短焦艺术投影仪M1(单机版):超短焦投影品类补齐。M1 为极米首款超短焦LED 投影,700CCB 亮度叠加31W 大音响,音画效果升级,预售价3999 元,进一步补齐中端价位布局。
投影品类持续渗透,极米维持龙头优势。据IDC 数据,2022 年家用投影机出货量达416.2 万台,同比+19.5%,2018-2022 年CAGR 为16.2%,家用投影机持续渗透。极米持续推品,并逐步拓展线下布局,维持行业龙头地位。2022 年极米国内投影机出货量市场份额19%,已连续五年获得出货量第一,连续三年获得出货量和销售额双第一。
盈利预测与评级:公司技术及品牌优势夯实,研发力度持续加强,推动产品向多元化路径创新迭代,后续新品放量有望进一步拓宽收入空间。线下及海外渠道加速扩张,长期经营向好。调整2023-2025 年EPS 预测分别为7.48/8.65/9.83 元,5月10 日股价对应PE 分别为20.1/17.4/15.3 倍,维持“增持”评级。
风险提示:原材料价格大幅上涨,行业竞争加剧,海外需求不及预期。
关键词:
极米科技(688696)点评:自研混光及鹰眼技术发布 高端及超短焦新品迭代
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